文化產業加速發展之際，首家獲得證監會行政許可、首家證券公司直投基金——上海文化產業股權投資基金(有限合伙)(下稱“上海文化產業基金”)在上海正式成立。
上海文化產業基金目標規模高達100億元人民幣，首期募集30億元(分兩期到位)，重點投資領域為文化及相關產業，包括廣播影視業、新聞出版業等。
基金由海通證券股份有限公司全資直投子公司海通開元投資有限公司(下稱“海通開元”)與上海東方傳媒集團有限公司作為主發起人，聯合上海新華傳媒股份有限公司、上海強生集團有限公司等共同發起設立。基金主要出資人還包括廈門建發集團有限公司、上海張江文化控股有限公司、文匯新民聯合報業集團、石獅市鏵亞翔達股權投資基金等。
上海市委常委、副市長屠光紹，上海市委常委、宣傳部部長楊振武出席了昨日的揭牌儀式。
已儲備優質項目十余個
上海文化產業基金采用有限合伙制企業的組織形式，基金出資人作為有限合伙人，海通創意資本管理有限公司(下稱“海通創意資本”)作為普通合伙人和基金的管理公司，負責基金的日常運營和管理。
海通創意資本是由海通開元投資有限公司聯合其他投資人設立并絕對控股的有限責任公司，注冊資本1.2億元。海通開元于2008年8月獲得券商直投業務試點資格。今年6月份，海通證券董事會審議通過了向海通開元增資20億元的議案，海通開元注冊資本金增至60億元。
相關人士透露，海通創意資本已從籌備期間的4至5名人員擴展到目前約有十多名員工。
“首期募資已基本到位，項目儲備有很多，現在是要篩選最好的企業投。”相關人士又說。但他并未透露儲備項目的名稱，只表示擁有強大文化企業背景的股東方有很多資源可供選擇。
另據知情人士透露，已儲備的優質項目約有十幾個，部分項目已經簽署了投資協議。
據了解，上海文化產業基金的重點投資領域為文化及相關產業，包括廣播影視業、新聞出版業、網絡文化產業、數字內容產業、動漫產業、旅游廣告業、休閑娛樂業、創意設計產業、文化用品及設備產業等。
一業內人士稱，該基金股東實力雄厚，為其打造了良好的投融資平臺，“不過具體運作還要看基金管理團隊。”
公開資料顯示，在海通創意資本籌備時，對外招聘投資經理的要求為“名校碩士以上學歷”、“擁有文化、TMT(科技、媒體和通信)行業投資或融資工作經驗”。
股東實力強大
事實上，2011年下半年《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》發布后，文化產業在短短一年不到的時間里，獲得了諸多政策支持及各路資本的追捧。
來自投中集團的數據顯示，今年是文化產業基金發展壯大的“大年”。僅9月份單月，中外創業投資暨股權投資機構新募集基金的25只基金中，就有3只是文化產業基金，目標總規模達202億元。投中集團分析師認為，隨著政策利好的持續，再加上央企文化產業基金持續發力，文化產業基金投融資或將迎來一個新的發展階段。
然而分析人士也提醒，文化產業基金大發展的背后，隱藏著的是優質資源的爭奪。一動畫業內人士曾就中國數字動漫業現狀如是表述：“目前全中國做動漫故事的大概有幾千家，但是能夠拿出動漫電影的只有10家左右，能夠拿出3D、4D動漫電影的就更是屈指可數。”
“這時，擁有強大的股東背景就非常重要了。”上述人士說道。
而上海文化產業基金的股東方中有數家本身就是文化業的領軍企業，如上海東方傳媒集團、上海新華傳媒股份有限公司、文匯新民聯合報業集團;而來自于張江高科技園區的上海張江文化控股有限公司，也擁有園區內400家注冊的文化企業資源，包括盛大網絡、第九城市、河馬動畫、PPTV等。
公開資料顯示，2011年張江園區文化企業產值已超過150億元。
根據海通證券董事長王開國的表述，上海文化產業基金投資、服務領域，不僅是外界所熟知的Pre-IPO(上市前股權投資)業務，而要全方位覆蓋5項業務體系。首先，該基金將在綜合考慮文化企業輕資產的基礎上，合理推進估值評價要素，著力于文化行業發展趨勢、行業所處地位、業務創新程度、產品技術含量、市場競爭能力為評價核心，對文化領域進行估值。
其次，除了進行股權投資之外，通過與銀行、券商、租賃和信托公司的合作，協助其開展信貸、債券發行、融資租賃、信托等業務。
再次，以文化細分行業龍頭企業為重點，開展資產重組、融資并購、文化創意成果轉化等高端增值服務，通過推動企業跨地區、跨所有制的兼并重組，幫助企業整合產業鏈，培育跨平臺、跨領域的大型文化企業集團。
第四，推動企業完善法人治理制度，建立現代財務制度，為企業后續改制上市奠定基礎。
最后，培育文化企業資本運作意識，引導企業進行資本運營管理，對企業上市進行前期輔導培訓，創造條件，推動文化企業利用主板、中小板、創業板和新三板融資和再融資。
從過往投資業績來看，海通開元在券商直投行業中始終處于領軍地位。目前為止，海通開元累計完成項目投資52個,投資金額24億元，今年上半年實現凈利潤0.25億元。
公開資料顯示，截至2011年末，海通開元參與發起設立了吉林省現代農業和新興產業投資基金有限公司和西安航天新能源產業基金投資有限公司，海通開元同時設立并控股了上述兩支基金的基金管理人海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司和海通創新資本管理有限公司。
