近日召開的中共中央政治局會(huì)議明確提出，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。當(dāng)前，通過分析典型工業(yè)化國(guó)家制造業(yè)演變規(guī)律，并與我國(guó)進(jìn)行比較，指出制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，預(yù)測(cè)未來十年我國(guó)制造業(yè)發(fā)展前景，很有意義。
制造業(yè)發(fā)展的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
典型工業(yè)化國(guó)家的制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與結(jié)構(gòu)演變規(guī)律性較強(qiáng)，有以下幾個(gè)特點(diǎn)。
第一，隨著人均GDP上升，制造業(yè)比重先升后降，工業(yè)化率、投資率和經(jīng)濟(jì)增速幾乎同時(shí)達(dá)到峰值。一國(guó)經(jīng)濟(jì)由低收入階段向中高收入階段邁進(jìn)的過程，也是工業(yè)化不斷深入推進(jìn)的過程。從美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等典型工業(yè)化國(guó)家的發(fā)展歷程看，隨著人均GDP不斷提高，工業(yè)化率先逐漸上升，達(dá)到峰值后逐漸下降。與之相伴的是投資率先升后降、經(jīng)濟(jì)增速先高后低，并且工業(yè)化率、投資率和經(jīng)濟(jì)增速幾乎同時(shí)達(dá)到峰值。而追趕型經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化率所能達(dá)到的峰值高于美國(guó)，所對(duì)應(yīng)的人均GDP低于美國(guó)，體現(xiàn)了擠壓式增長(zhǎng)的特點(diǎn)。
第二，在制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的過程中，各行業(yè)比重達(dá)到峰值的先后順序與技術(shù)和資金密集度有關(guān)。從典型工業(yè)化國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，隨著人均GDP上升，制造業(yè)由勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)，制造業(yè)各部門達(dá)到峰值的時(shí)點(diǎn)并不相同。比如，以紡織業(yè)、食品工業(yè)等為代表的勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重回落時(shí)點(diǎn)最早;以鋼鐵行業(yè)為代表的資本密集型重化工業(yè)比重達(dá)到峰值時(shí)所對(duì)應(yīng)的人均GDP大致在11000國(guó)際元左右;以金屬制品、電器制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造等為代表的資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)占制造業(yè)比重持續(xù)上升，大約在人均GDP達(dá)到15000國(guó)際元左右時(shí)趨于穩(wěn)定，且沒有明顯回落。
第三，工業(yè)化后期制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展。在工業(yè)化后期，典型工業(yè)化國(guó)家普遍出現(xiàn)了制造業(yè)“服務(wù)化”，以及服務(wù)業(yè)專業(yè)化和外包化的趨勢(shì)，服務(wù)業(yè)占制造業(yè)投入比重不斷上升，制造業(yè)升級(jí)越來越依靠生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的推動(dòng)與融合發(fā)展。1970年至2000年間，美國(guó)制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數(shù)從13.3%上升到22.7%;日本從10.9%上升到17.9%。
第四，制造業(yè)供應(yīng)鏈全球化趨勢(shì)加強(qiáng)。過去幾十年，制造業(yè)的全球化一直是創(chuàng)造高價(jià)值就業(yè)崗位以及提高新興經(jīng)濟(jì)體不斷擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)生活水平的主要?jiǎng)恿Γ澜绺鲊?guó)都已參與并受益于快速的產(chǎn)業(yè)全球化和制造業(yè)擴(kuò)張。而且，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮為后發(fā)國(guó)家?guī)砹饲八从械臋C(jī)遇。日本和韓國(guó)的崛起正是先承接了歐美鋼鐵、紡織工業(yè)，然后承接了汽車、電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。我國(guó)在上世紀(jì)90年代以來的迅速崛起，很大程度上也是在對(duì)外開放背景下承接了先行國(guó)家鋼鐵、家電、造船、電子等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。
我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r
迄今為止，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與典型工業(yè)化國(guó)家的一般規(guī)律基本吻合，同時(shí)也表現(xiàn)出追趕國(guó)家的一些特點(diǎn)。從已經(jīng)出現(xiàn)的行業(yè)峰值時(shí)點(diǎn)看，與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)吻合度較高。當(dāng)前我國(guó)勞動(dòng)力成本上升、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展不足等問題，對(duì)制造業(yè)升級(jí)提出了挑戰(zhàn)。
一是工業(yè)化率高于典型工業(yè)化國(guó)家在類似發(fā)展階段的平均水平，呈擠壓式增長(zhǎng)特點(diǎn)。改革開放以來，我國(guó)制造業(yè)增速明顯快于國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)水平，1981年至2011年間工業(yè)增加值年均增速達(dá)11.5%，比GDP增速高出1.5個(gè)百分點(diǎn)。從工業(yè)增速與GDP增速的相關(guān)性看，二者走勢(shì)高度相關(guān)，這符合典型工業(yè)化國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)。按照購買力平價(jià)口徑測(cè)算，2008年我國(guó)工業(yè)化率為48.5%。2008年我國(guó)人均GDP為3414美元，按購買力平價(jià)折算為6725國(guó)際元，與典型工業(yè)化國(guó)家相同發(fā)展階段的情況相比，我國(guó)工業(yè)化率比重偏高，明顯高于英國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家，呈擠壓式增長(zhǎng)特征。
二是制造業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)與典型工業(yè)化國(guó)家吻合度較高。在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速升級(jí)。主要制造行業(yè)的變動(dòng)趨勢(shì)與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)吻合度較高。以紡織業(yè)、食品工業(yè)等為代表的勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)業(yè)占GDP比重回落時(shí)點(diǎn)較早。紡織縫紉皮革工業(yè)從1980年的6.1%持續(xù)下降到2012年的2.7%;食品工業(yè)在2002年前小幅回落，但之后穩(wěn)定在3.7%左右。以冶金工業(yè)、建材工業(yè)等為代表的重工業(yè)占GDP比重經(jīng)過快速上升期后，目前已接近峰值水平。2012年我國(guó)人均GDP達(dá)到9136國(guó)際元，已接近典型工業(yè)化國(guó)家鋼鐵行業(yè)比重達(dá)到峰值的階段。當(dāng)年我國(guó)冶金行業(yè)比重雖達(dá)到5.6%，但較上年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)行業(yè)面臨較大調(diào)整壓力。以電氣制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造等為代表的資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重長(zhǎng)期呈上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)占GDP比重由1980年的1.1%上升到2012年的2%，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)由0.9%上升到1.9%，未來仍有上升空間。根據(jù)典型工業(yè)化國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，這些行業(yè)比重在人均GDP達(dá)到15000國(guó)際元左右時(shí)上升趨勢(shì)才會(huì)停止。
三是重化工業(yè)比重偏高，鋼鐵、有色、建材等行業(yè)峰值臨近。當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重化工業(yè)特點(diǎn)明顯。2012年我國(guó)人均GDP達(dá)到9136國(guó)際元，冶金工業(yè)占GDP比重達(dá)到5.6%，化學(xué)工業(yè)達(dá)到4.1%，顯著高于其他工業(yè)行業(yè)。高重化工業(yè)比重、高投資率和高增長(zhǎng)是工業(yè)化處于中后期階段的典型特征。根據(jù)典型工業(yè)化國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，人均GDP11000國(guó)際元是鋼鐵、有色等重工業(yè)達(dá)到峰值的普遍時(shí)點(diǎn)，隨后轉(zhuǎn)入快速下降通道。各種跡象顯示，目前我國(guó)正步入重化工業(yè)階段后期，鋼鐵、有色、建材等行業(yè)峰值臨近。
四是制造業(yè)的服務(wù)投入系數(shù)偏低。1987年至2002年間我國(guó)制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，由8%上升到12.2%。但在2002年至2007年間出現(xiàn)了明顯的下降，2007年制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入系數(shù)僅為8.3%，顯著低于典型工業(yè)化國(guó)家15%以上的水平。而且在制造業(yè)的服務(wù)業(yè)投入結(jié)構(gòu)中，運(yùn)輸倉儲(chǔ)業(yè)等傳統(tǒng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占比相對(duì)較高，而金融保險(xiǎn)業(yè)等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占比相對(duì)較低。這與2002年至2007年間我國(guó)處于重化工業(yè)階段，鋼鐵、化工等高資源消耗產(chǎn)業(yè)占比大幅上升以及我國(guó)制造業(yè)大多處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工鏈低端，對(duì)商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的需求不足有關(guān)。
五是勞動(dòng)力、土地等成本上漲壓力增大，轉(zhuǎn)型發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻。受勞動(dòng)力供求格局變化影響，近年我國(guó)勞動(dòng)力成本大幅上漲，低端勞動(dòng)力工資漲幅尤為明顯。從國(guó)際比較來看，我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力工資跟發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距，但已經(jīng)明顯高于越南、印尼、印度等國(guó)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及大規(guī)模貨幣投放，房?jī)r(jià)、地價(jià)大幅上漲，從而推高了實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門的生產(chǎn)和商業(yè)成本。相比而言，越南、印度、墨西哥等國(guó)具有更多制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)，“非中國(guó)制造”開始增多。
制造業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)預(yù)測(cè)
我們根據(jù)典型工業(yè)化國(guó)家的一般規(guī)律和我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演變趨勢(shì)，預(yù)測(cè)了未來10年我國(guó)各工業(yè)行業(yè)比重變化的趨勢(shì)。雖然我國(guó)工業(yè)化率將下降，但工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化升級(jí)，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型重化工業(yè)比重將不斷下降，資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)比重將持續(xù)上升。
紡織縫紉皮革工業(yè)、造紙及文教用品工業(yè)、食品工業(yè)等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)延續(xù)了回落態(tài)勢(shì)，這些行業(yè)在工業(yè)化早期就已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)比重的峰值。2012年至2022年間，紡織縫紉皮革工業(yè)增加值占GDP比重從2.7%下降到1.7%;造紙及文教用品工業(yè)從1.5%下降到0.9%;食品工業(yè)和森林工業(yè)分別穩(wěn)定在3.7%和1%左右。紡織業(yè)比重的下降速度要快于食品工業(yè)，主要是受國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求和出口成本優(yōu)勢(shì)同時(shí)下降影響。
冶金工業(yè)、電力工業(yè)、煤炭工業(yè)、建材及其他非金屬礦制造業(yè)、石油工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等重化工業(yè)所占比重將在2015年前后出現(xiàn)峰值，之后逐步回落。從回落的幅度看，冶金工業(yè)、電力工業(yè)、煤炭工業(yè)、建材工業(yè)等行業(yè)所占比重回落的幅度要大于石油工業(yè)和化學(xué)工業(yè)。這一演變趨勢(shì)符合典型工業(yè)化國(guó)家的一般經(jīng)驗(yàn)。在工業(yè)化后期，石油工業(yè)受國(guó)內(nèi)需求帶動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)，化學(xué)工業(yè)在細(xì)分行業(yè)中仍存在較大升級(jí)空間。2012年至2022年間，冶金工業(yè)增加值占GDP比重從5.6%下降到3%;電力工業(yè)從2.3%下降到1.2%;煤炭工業(yè)從2%下降到1.1%;建材及其他非金屬礦制造業(yè)從3.2%下降到1.7%;石油工業(yè)從2.9%下降到2.8%;化學(xué)工業(yè)從4.1%下降到3.9%。
金屬制品工業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)等資本和技術(shù)密集型行業(yè)所占比重繼續(xù)上升，大約在2020年前后趨于穩(wěn)定。2012年至2022年間，金屬制品工業(yè)增加值占GDP比重從1.1%上升到1.6%;機(jī)械制造業(yè)從3.1%上升到4.5%;交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)從2%上升到2.8%;電氣機(jī)械及器材制造業(yè)從1.4%上升到2%;電子及通信設(shè)備制造業(yè)從1.9%上升到2.7%。
