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1、行業概況 2020年，突如其來的新冠肺炎疫情給全社會各行各業的發展帶來了前所未有的沖擊，國內外貿易發展形勢復雜嚴峻，廣西造紙企業生產運營也遇到嚴峻挑戰。隨著我國防疫取得階段性成果和經濟恢復較好，廣西制漿造紙企業也逐漸走出困境，生產運營逐漸向好。 廣西造紙工業直面挑戰，堅持清潔化生產，加快淘汰落后產能，走綠色造紙和高質量發展道路，優化營商環境，大力引進大型制漿造紙項目落戶廣西，廣西金桂漿紙業有限公司二期擴建項目及配套工程項目、廣西太陽紙業有限公司一期新建項目及配套工程項目正如火如荼地進行。 2020年，廣西原生漿產量達221萬t，同比增長0.5%，其中木漿158萬t，蔗渣漿60萬t，竹漿3萬t。木漿產量同比增長2.6%，其中，化學木漿28萬t，同比下降17.6%，主要是因為受疫情及國際漿價低位運行的影響，部分化學木漿生產企業產量有所下降；化學機械木漿130萬t，同比增長8.3%，兩家大型企業生產比較穩定，滿負荷生產，受疫情影響較小。蔗渣漿產量同比下降3.2%，多數蔗渣漿企業生產比較正常，維持了上一年的水平，總產量下降主要是因為部分漿廠受市場、技改、內部管理等因素影響，開機率較低，產量下滑較為明顯。竹漿總體產量就比較低，主要是和桉木一起混合蒸煮洗滌，生產竹桉漿，廣西無純化學竹漿生產企業。 機制紙及紙板產量達324萬t，同比增長0.3%，其中：白卡紙180萬t，生活用紙73萬t，文化用紙7萬t，特種紙6萬t，瓦楞原紙40萬t，紗管紙18萬t。蔗渣漿板14萬t，紙漿模塑制品約6.5萬t。工業總產值295億元。這幾年生活用紙產量基本維持在70萬t左右，下半年隨著疫情防控常態化，生產逐漸恢復正常，從全年來看，開機率提升，生活用紙同比增長9.0%，截至2020年底，已有40余臺中高速紙機投產；白卡紙、瓦楞原紙、紗管紙產量同上一年持平，無新投產項目，白卡紙生產企業為大型企業，抗風險能力強，受疫情影響小，瓦楞原紙和紗管紙雖為小型企業，多為中低檔產品，但其客戶比較固定，生產比較正常；文化用紙產量同比下降36.4%，文化用紙總體體量小，生產企業較少、規模小，多用小型設備，根據市場要求，產品多變；特種紙產量同比下降14.3%，主要是桂林奇峰紙業有限公司受疫情影響，產量有所下降；紙漿模塑制品產量增加近一倍，已投產的企業有6家，幾乎是滿負荷生產，市場發展較好，在廣泛實施限塑禁塑的新形勢下，紙漿模塑制品將成為主要替代品，廣西潔豐科技有限公司、廣西港萱環保科技有限公司等一批項目正在建設，預計2021年投產。 2、原料結構 制漿主要纖維原料為蔗渣、桉木、林業加工剩余物、廢紙等，具體如下，木材209萬t（風干），蔗渣128萬t（風干），竹子6萬t（風干），廢紙64萬t（風干）。用于造紙的漿料結構約為蔗渣漿14%，木漿63%，竹漿1%，廢紙漿22%。 3、企業技改與新增項目情況 （1）廣西金桂漿紙業有限公司二期項目進展情況：年產180萬t高檔紙板擴建項目，造紙車間及自動倉庫土建進度完成69%；配套的熱電站部分鍋爐基礎已交安、煙囪筒身已完成；鍋爐鋼結構吊裝完成70%；年產30萬t過氧化氫項目已進入試生產階段；年產75萬t化機漿擴建項目除節能報告正在辦理批文之外，其余前期工作都已完成。 （2）廣西太陽紙業有限公司350萬t/a林漿紙一體化項目在北海市委、市政府大力支持和有關部門的幫助下，科學應對疫情，積極組織1000多名工人率先復工，有效保障了項目建設工作的有序進行，一期項目計劃2021年9月投產。 （3）廣西廣業貴糖糖業集團有限公司年產10.89萬t漂白漿搬遷改造項目，項目一期土建工程2020年5月20日開工建設；二期土建工程2020年12月開工建設。項目計劃2021年9月竣工投產。 （4）南寧僑虹新材料股份有限公司孖紡新材生產線項目2020年1月10日通過項目整體竣工驗收，設計產能 8500 t/a，2020年疫情期間，利用該生產線的優勢和特點研發出熔噴布，成為廣西生產醫用外科級熔噴布的第一家企業，實現了廣西熔噴布零的突破；2020年3月底新增1條熔噴布生產線建設，總投資預算2800萬元，于7月22日竣工投產，設計產能1320 t/a；2020年9月引進2條行業內領先技術的水駐極設備生產線并已順利投產，目前生產的水駐極熔噴布產品質量達到FFP2標準。 南寧糖業除了在僑虹公司新增建設生產線以外，還計劃完善舒雅公司產品體系，新建衛生紙后加工生產線項目，建設抽紙和卷紙生產線各一條；計劃對僑旺公司舊設備進行自動化升級改造，緩解用工緊張現狀，達到降本增效、提高產量的目標。 （5）廣西來賓東糖紙業有限公司進行固體廢物造紙白泥在磚瓦行業窯內脫硫的技術研究，并獲得發明專利證書。該技術研究不僅解決造紙白泥的處置問題，同時還解決磚瓦行業煙氣脫硫問題，實現“以廢制廢”的生態整治模式。橫縣東糖糖業有限公司紙業分公司10萬t/a板皮、樹皮本色化機漿項目開工建設。 （6）2020年，南寧市圣大紙業有限公司第二臺高速衛生紙機成功開機出紙；廣西植護云商實業有限公司2臺紙機成功開機，凈紙幅寬4200 mm，設計車速1500 m/min，單機產能2.5萬t/a，新簽約4臺型號為BC1500-4200的高速新月型紙機；廣西天力豐生態材料有限公司TM5長網雙缸擦手紙機成功開機，幅寬3500 mm，設計車速700 m/min，產能達100 t/d；南寧香蘭紙業有限責任公司5萬t/a生活用紙技改項目二期項目成功完成，目前4臺紙機均已投產；來賓桂賓紙業有限公司投產1臺新月型紙機，紙機幅寬2850mm，設計車速1200 m/min；廣西宏源紙業有限公司一期5萬t/a生活用紙項目成功投產，2臺新月型紙機幅寬2850 mm，設計車速1400 m/min，使用竹桉漿生產本色生活用紙。 （7）田陽南華紙業有限公司完成鍋爐改用生物質燃料技改項目；廣西湘桂華糖制糖集團來賓紙業有限責任公司新建裕同-湘桂年產6.8萬t干漿板項目；廣西鳳糖鹿寨紙業有限公司完成蔗渣漿無元素氯漂白及堿回收系統擴能技改工程；龍州萬山紙業有限公司新建了1條高濃磨漿生產線和1條尾渣塑料回收處理線，研發了“高強度”的紗管紙原紙；廣西桂海金浦紙業有限公司完成差異化產品（單光紙和吸水紙等）及生產線流程優化技改。企業積極開展生產技改項目，提高生產效率，研發新產品，提高產品質量與銷量。 4、擬新建大型項目情況 （1）2019年9月，理文造紙有限公司簽約崇左，主要建設100萬t/a紙漿生產線、100萬t/a生活用紙生產線及電商智慧物流全產業鏈項目；2020年11月，簽約防城港，年產600萬t林漿紙一體化全產業鏈項目。 （2）2020年4月，亞太森博（廣東）紙業有限公司簽約北海，項目總投資200億元，分兩期建設年產200萬t高檔白卡包裝紙生產線、年產100萬t化機漿生產線及配套環保、生產輔助和公用設施。 （3）2020年7月，江門市橋裕紙業有限公司簽約桂平，主要建設4條先進包裝紙生產線，預計產能60萬t。 （4）2020年10月，東莞建暉紙業有限公司簽約梧州藤縣，分兩期建設先進的制漿生產線4條、高檔紙生產線8條，漿紙總產能360萬t。 （5）2020年11月，浙江仙鶴股份有限公司簽約來賓，三江口新區高性能紙基新材料項目，總投資規模達118億元，將分三期投資建設。主體項目及配套輔助設施：涉及建設年產250萬t高性能紙基新材料及纖維制備項目及其配套輔助熱電聯產、給排水、碼頭物流供應鏈、能源管理、人才公寓及職工宿舍等設施。 （6）2020年12月，玖龍紙業北海項目簽約北海，項目總投資302億元，計劃分兩期建成年產795萬t林漿紙一體化及智能化包裝全產業鏈項目。2025年全部建成后，玖龍紙業北海基地將成為世界上最大的漿紙生產基地。 5、科研與技術進步 （1）廣西金桂漿紙業有限公司獲得廣西第三批綠色工廠稱號、2019年度利用外資突出貢獻企業稱號、年度廣西“守合同重信用”企業，入選第一批廣西壯族自治區產教融合型試點企業，白卡紙獲得國家級綠色設計產品。 （2）南寧僑虹新材料股份有限公司被南寧市企業和企業家聯合會評為“聯防疫工作先進單位”，被廣西高新技術企業協會評為“廣西高新技術企業百強”，研發部梁良經理被評為“廣西壯族自治區勞動模范”。 6、展望 2021年，我國疫情防控已進入常態化，生產生活秩序日益向好，國際疫情防控形勢依然嚴峻，我國面臨的國際貿易形勢不容樂觀。2020年底國際木漿價格開始上漲，同時帶動國內木漿、竹漿、蔗渣漿、葦漿等紙漿及白卡紙、生活用紙、文化用紙、瓦楞紙等紙和紙板價格大幅上漲。“十四五”時期，廣西將大力推動大型制漿造紙項目落地建設，廣西造紙行業集中度提升，造紙總體規模增長，這些大型、先進的造紙企業也必將吸引化學品、裝備等配套企業入駐，帶動產業集群化發展，未來廣西造紙體量將倍數增長。
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