行業(yè)突現(xiàn)拐點中國造紙迎來世紀變局
直面全球競爭內(nèi)資航母須坐主導席位
前言
中國造紙業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)6年成為全球第二大造紙生產(chǎn)和消費國。現(xiàn)代造紙工業(yè)具有鮮明的特點，不同于一般日用消費品，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。
造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，在造紙產(chǎn)品總量中，80%以上作為生產(chǎn)資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，不足20%用于人們直接消費。造紙業(yè)對上下游產(chǎn)業(yè)有一定拉動作用，是中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，造紙業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，民營企業(yè)和外資企業(yè)大量涌現(xiàn)，逐步占據(jù)大部分市場。國有企業(yè)經(jīng)過市場洗禮，開始萌發(fā)新的活力。中國造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)格局在民營、外資和國有的激烈競爭中正在發(fā)生重大變化。由于中國造紙行業(yè)外資企業(yè)的特點，華人外資占有一定的數(shù)量和份額，在本報告中仍劃歸為外資企業(yè)。
在中國造紙工業(yè)持續(xù)增長中，迅速成長起一批具有代表性的大型企業(yè)（集團），他們是當前中國造紙企業(yè)中的佼佼者，各具特點，獨領(lǐng)風騷。在這些大企業(yè)中，外資企業(yè)憑借雄厚的資金和技術(shù)，對中國市場虎視眈眈；內(nèi)資企業(yè)以勤勞敬業(yè)和機制靈活的特點立足國內(nèi)市場，并開始參與國際競爭。中國造紙市場正在經(jīng)歷新世紀以來的最大變局。
為深入了解中國造紙業(yè)當前的不斷調(diào)整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、風云變幻的市場格局、內(nèi)資與外資企業(yè)的競合關(guān)系、造紙大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的作用和地位等，全國工商聯(lián)紙業(yè)商會進行了針對中國造紙大企業(yè)的調(diào)研工作，并聯(lián)合媒體到山東、廣東、浙江、江蘇、河南、湖南等國內(nèi)造紙主要省市進行調(diào)研，與李洪信、李建華、曹振雷、李樹儉等企業(yè)家進行深入交流，采訪了余貽驥、胡宗淵、胡楠、任永森、郭永新等業(yè)內(nèi)知名專家。
紙業(yè)商會經(jīng)過多方努力，獲得大量第一手資料和數(shù)據(jù)，在國家最新政策的指導下，利用國家統(tǒng)計局權(quán)威數(shù)據(jù)，對造紙業(yè)進行了有針對性的分析，得出了以下結(jié)論：
——造紙行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有比較重要的地位
——研究造紙大企業(yè)發(fā)展有很大的重要性
——中國造紙業(yè)蓬勃發(fā)展，行業(yè)即將進入“拐點”
——中國造紙產(chǎn)業(yè)和國際上差距仍然很大
——大企業(yè)是我國造紙產(chǎn)業(yè)的主導力量
——內(nèi)資造紙企業(yè)將擎起民族造紙業(yè)的大旗
——外資企業(yè)對中國造紙產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生威脅
最后，紙業(yè)商會針對行業(yè)現(xiàn)狀提出了促進我國造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的建議，希望本報告能為中國造紙業(yè)提供有益的參考，促進我國造紙業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。本報告共分七章，以下是正文部分。
一、造紙行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有比較重要的地位
造紙業(yè)作為我國重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著非常重要的地位。造紙業(yè)關(guān)系著國家的經(jīng)濟、文化、生活、國防等各個方面，是工業(yè)和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，滲透到了國計民生的各個方面。在國際上，紙張的消費水平代表了一個國家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟的發(fā)展水平。在發(fā)達國家，造紙工業(yè)產(chǎn)值在各工業(yè)行業(yè)中約居第10位，是國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有重要的地位。
中國造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，2006年我國造紙工業(yè)總產(chǎn)值在全國39個工業(yè)行業(yè)中位列第17位，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的2%。“十五”以來，我國造紙業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長，工業(yè)總產(chǎn)值年增長率保持在14-20%，行業(yè)增長速度明顯高于GDP的增長速度。特別是2003-2005年，造紙工業(yè)總產(chǎn)值增長率保持在18%以上，中國造紙產(chǎn)業(yè)進入行業(yè)增長快速通道。
圖1 造紙工業(yè)總產(chǎn)值在全國39個行業(yè)中列第17位
我國造紙企業(yè)和國家企業(yè)整體相比，企業(yè)規(guī)模明顯偏小，營業(yè)收入不高。根據(jù)2007年發(fā)布的中國企業(yè)500強企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，100強企業(yè)的營業(yè)收入合計113827.74億元，平均收入為1138.28億元。中國造紙企業(yè)100強營業(yè)收入合計為1297.96億元，平均收入為12.98億元，中國企業(yè)百強收入水平是造紙企業(yè)百強的87.7倍，而且造紙行業(yè)沒有一家企業(yè)進入中國企業(yè)百強。但這也表明，我國造紙產(chǎn)業(yè)正處于成長發(fā)展階段，具有更大的發(fā)展空間，具有良好的發(fā)展前景。
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2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
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造紙工業(yè)總產(chǎn)值（億元） |
1064 |
1204 |
1398 |
1709 |
2103 |
2622 |
3119 |
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年增長率（%） |
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13.16 |
16.11 |
18.20 |
18.74 |
19.79 |
15.93 |
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GDP（億元） |
89468 |
97314 |
105172 |
117390 |
136875 |
182321 |
209407 |
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GDP年增長率% |
8.0 |
7.3 |
8.0 |
9.1 |
10.1 |
10.4 |
11.1 |
表1 2000-2006年中國造紙工業(yè)總產(chǎn)值及增長率
圖2 2000-2006年中國造紙工業(yè)總產(chǎn)值及增長率
造紙術(shù)是我國古代四大發(fā)明之一，推動了人類的文明和進步。目前，我國造紙業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，把國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)做大、做強，使造紙業(yè)成為中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，對中華民族的偉大復興具有重要的意義。
二、研究造紙大企業(yè)發(fā)展的重要性
內(nèi)資企業(yè)是國家經(jīng)濟發(fā)展的主體，大企業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱，分析和研究內(nèi)資大企業(yè)的發(fā)展、現(xiàn)狀、趨勢和問題就顯得尤為重要。
（一）、貫徹國家戰(zhàn)略部署，引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
國家在“十一五”規(guī)劃中明確指出，要“調(diào)整造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)，降低水資源消耗和污染物排放，淘汰落后草漿生產(chǎn)線，在有條件的地區(qū)實施林紙一體化工程。”
溫家寶總理在2007年政府工作報告中指出，要“認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策，嚴格市場準入標準，控制新增產(chǎn)能；推動企業(yè)并購、重組、聯(lián)合，支持優(yōu)勢企業(yè)做強做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度；依法關(guān)閉那些破壞資源、污染環(huán)境和不符合安全生產(chǎn)條件的企業(yè)，淘汰落后生產(chǎn)能力；通過調(diào)整投資結(jié)構(gòu)、擴大消費需求等措施，合理利用和消化一些已經(jīng)形成的生產(chǎn)能力。”
今年以來，國家加大了對節(jié)能減排和污染整治的力度，8月17日，國家環(huán)保總局專門召開了“2007年環(huán)保專項行動造紙行業(yè)專項督查工作電視電話會議”，要求各級政府、部門和企業(yè)要通力協(xié)作，深化落實各項污染減排政策措施，開展全國造紙行業(yè)專項整治督察，共同推進造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和污染減排工作。
國家和政府對造紙行業(yè)的發(fā)展非常關(guān)注，對造紙企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，特別是內(nèi)資大企業(yè)的發(fā)展進行研究，對改變造紙工業(yè)發(fā)展觀念，推動產(chǎn)業(yè)升級、走新型工業(yè)化道路，具有積極的意義。
（二）、明確內(nèi)資企業(yè)定位，影響政府做出決策
在造紙行業(yè)，內(nèi)外資企業(yè)之間的競爭日益激烈，盡管雙方都在發(fā)展壯大，但在二十多年的過程中，內(nèi)資企業(yè)受到來自政府、市場、外資和國外的深刻影響。
國家近年來相繼發(fā)布了一系列宏觀調(diào)控政策，給予外資企業(yè)更多優(yōu)惠政策，內(nèi)資企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、資金利用、項目審批、產(chǎn)品出口、設(shè)備引進等方面受到影響。國有企業(yè)歷史負擔重，設(shè)備老化，人員冗繁，目前經(jīng)過改制而重新呈現(xiàn)生機的企業(yè)寥寥無幾。同時，民營企業(yè)和外資企業(yè)相比，在資金、管理、技術(shù)等方面存在巨大差距，生產(chǎn)經(jīng)營及長期發(fā)展面臨著十分沉重的壓力。
造紙業(yè)是充分競爭的市場，雖然內(nèi)資企業(yè)面臨眾多壓力，但在近年來一直發(fā)展快速，一批內(nèi)資大企業(yè)脫穎而出，并支撐著中國造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，使中國已經(jīng)連續(xù)6年成為世界第二大造紙國家。內(nèi)資企業(yè)將承擔著中國造紙業(yè)健康發(fā)展的重擔，內(nèi)資大企業(yè)將是中國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標桿。
因此，行業(yè)要明確內(nèi)資大企業(yè)定位，通過各種途徑傳達內(nèi)資企業(yè)的呼聲，讓國家相關(guān)部門和領(lǐng)導了解造紙行業(yè)，意識到內(nèi)資大企業(yè)的重要性，在政策和決策上，為企業(yè)營造良性的發(fā)展空間。
（三）、指明產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保障行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全
目前，我國造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，原材料短缺，地區(qū)布局不均，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。研究我國造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，造紙企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，內(nèi)資企業(yè)存在的問題，外資企業(yè)具有的優(yōu)勢，將對整個行業(yè)具有良好的引導作用，為行業(yè)發(fā)展指明方向。
分析造紙行業(yè)與中國工業(yè)發(fā)展的關(guān)系，研究發(fā)達國家造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點，對比我國造紙產(chǎn)業(yè)存在的優(yōu)勢和劣勢，找出與國際造紙業(yè)間的差距，解決中國造紙業(yè)面對的問題，使我國造紙產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
我國造紙內(nèi)資大企業(yè)面對著國外資本和造紙巨頭的強勢進入，同時也承受著眾多小造紙企業(yè)的激勵競爭，市場環(huán)境比較惡劣，市場行為需要規(guī)范。內(nèi)資大企業(yè)承擔著發(fā)展中國造紙產(chǎn)業(yè)，引導行業(yè)健康發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)安全運行的重任。研究內(nèi)資大企業(yè)將促進我國造紙工業(yè)更快更好的發(fā)展，使中國早日成為名副其實的造紙強國。
