|
1 自2010年以來生活用紙消費增長趨緩
2014年全球生活用紙消費量達到3350萬噸，比2013年增加100萬噸。自2009年經濟大衰退增長率急劇下降至僅2%以來，全球生活用紙的消費量增長趨緩。過去幾年的同比增長率一路走低：2010年為3.9%，2011年為3.6%，2012年為3.3%，2013年為3.1%。需要說明的是，RISI還沒有拿到幾個國家的最終數據，而且大部分小國家一直拖延不能提供其每年的進出口數據。
2014年，中國的增長比2013年略高，全球增長率較低的主要原因是拉丁美洲和西歐增長乏力，而且北美的消費增長也略低于上年。以消費量增長計，中國在全球生活用紙市場的增長量中占最大份額，達到42%，其后是遠東(16.5%)和北美(10.5%)。應該提及的是近東和中東地區的人口雖然只有拉丁美洲的一半左右，但其消費量增長與拉丁美洲比肩。另外，與2013年相同，2014年亞洲的消費量增長超過世界其他地區。
2 北美持續相對較慢的增長
2014年，北美生活用紙消費量的平均增長率為1.3%，其中美國市場的增長約為1.4%。2013年北美的平均增長為0.9%，當年由于產品超薄化的趨勢和紙張尺寸縮小，對以消費量計的影響大于以消費產品面積計的影響，但這方面我們沒有實際測算，僅是估計。盡管應該注意到加拿大2013年顯示的消費量增長達到6.3%之多，而2014年其生活用紙市場則是持平，這種數據上的差異想必主要是因為供應鏈各個層次上庫存的變化所造成的。根據2011-2014年的數據計算，加拿大生活用紙消費量的復合年均增長率為1.3%，這比某單一年份的增長率更能表示市場的實際增長情況。
在生產供應方面，唯一的主要變化是Cascades Tissue公司位于美國西部俄勒岡州的St. Helens工廠的產能轉換項目，即1臺生產高級文化紙的紙機改產生活用紙。美國的生活用紙進口繼續以3%以上的年增長率增加，主要是從亞洲(中國和印尼)、墨西哥進口，而從加拿大的進口量縮減了3.5%。在生活用紙成品方面，從中國進口的量首次超過從加拿大進口的產品，盡管只是略高一點。
在美國的居家用生活用紙業務方面，零售商品牌和生產商自有品牌的競爭表現明顯，生產商自有品牌繼續加大促銷力度以維持其市場份額。這些反擊行動也慢慢影響到零售商品牌的銷售，在某些季度，生產商品牌大力度的促銷可達到奪回市場份額的效果，最近的一次是在2015年的3季度。
3 西歐生活用紙市場在2014年4季度才開始回暖
2014年，西歐生活用紙行業繼續慘淡，整體增長僅0.4%，低于2013年的1.1%。受經濟困難和高失業率的影響，南歐市場仍然是負增長，西班牙和法國的生活用紙消費進一步縮減。與此同時，葡萄牙、意大利和希臘的市場有些增長，但僅略高于上年。
德國市場呈現正增長，這個歐洲最大的生活用紙市場2014年增長了1.9%。英國在2013年達到異常的5.0%高增長后，2014年的生活用紙消費量下降了0.9%，這表明近兩年消費量變化的數據是不可信的。2014年，奧地利，比利時、荷蘭、盧森堡經濟聯盟，丹麥和芬蘭的生活用紙市場是持平的，而瑞典和挪威有少許增長。
2014年4季度西歐市場有回暖跡象，特別是南歐開始回暖，生活用紙消費達到正增長。在2015年上半年，持續了這一趨勢，法國和西班牙都達到了高增長率，西班牙的增長達到6%之高。這表明2015年將是西歐自經濟衰退以來的第一個增長年。
2014年東歐市場的發展受俄羅斯和烏克蘭沖突的拖累，增長率從2013年的5.1%大幅下降到僅為3.2%。2014年，俄羅斯的經濟發展近乎停頓，由于制裁與烏克蘭的沖突以及油價下跌，導致該國遭遇自1998年以來最嚴重的貨幣危機。俄羅斯的生活用紙消費量增長率從2013年的近8%跌落到2014年的5%，支撐這一數字的是其國內新產能的投產(“推動”效應)，以及俄羅斯吞并了克里米亞，從而增加了230萬人口，而烏克蘭的人口則減少了約6%。在烏克蘭東部的內戰也使該地區所有的經濟活動陷于癱瘓，導致2014年烏克蘭的生活用紙消費量縮減了10%。
在東歐的中心區域，生活用紙的消費是增長的，特別是在匈牙利和捷克共和國。波蘭是東歐第二大生活用紙市場，在前幾年的強勁增長之后，2014年的增長率放緩至1.6%。波蘭生活用紙市場增長放緩在2013年已經顯現，增長最快的時期是以廚房紙巾迅速滲透到波蘭民眾生活為特征的，這個階段似乎已經結束。
4 拉丁美洲2014年的情況乏善可陳
在2012年以5.2%和2013年以4.7%的增長率高速增長后，2014年拉丁美洲生活用紙消費量的增長率為1.7%。這主要是由于2個最大的市場—巴西和墨西哥的發展，這兩個國家生活用紙的消費量占拉丁美洲總消費量的一半以上。2014年巴西的經濟下滑至嚴重的經濟衰退，對生活用紙市場帶來負面影響，同比增長從2013年的5.2%下降到2014年的僅1.8%。墨西哥在2013年呈現出相當高的增長率5.7%，而2014年顯示消費量縮減了1.5%，我們認為2014年增長率如此大的變化主要是庫存的變化造成的。
在拉丁美洲的其他主要市場，阿根廷是拉丁美洲第三大市場，其經濟持續不穩定，生活用紙消費的增長僅為1.0%。第四位的哥倫比亞在經歷2013年7.8%的極高增長后，2014年的增長率為5.0%。居第五位的智利在前幾年較慢的增長后，2014年強勁增長了8.1%。要確定居第六位的委內瑞拉的增長情況仍然是困難的，該國的生活用紙供應短缺，造成了兩類市場：定價限量供應的官方市場和日用品價格高出官方定價數倍的黑市。關于生活用紙消費情況沒有可靠的數據，某些當地的專家估計在黑市上交易的生活用紙產品占2/3之多，甚至有從國外走私的生活用紙產品被當地警察記錄在案。歐睿國際咨詢公司的報告顯示，委內瑞拉的居家用生活用紙市場增長在2013年下降到5%之后，2014年的增長達到11%，但這些估計數據的可靠性存在很大的疑問。RISI假定這一市場在過去的幾年中是相對持平的。秘魯的生活用紙消費繼續穩定增長，將很快會超過委內瑞拉的市場規模。
5 近東和中東：土耳其、沙特阿拉伯和伊朗推高了消費
2014年，近東和中東的生活用紙消費量增長為5.1%，低于長期以來的增長速度。這反映了敘利亞和伊拉克等局部地區政局不穩的影響，由于政府軍和伊斯蘭國支持的反政府軍之間的戰爭，伊拉克的生活用紙消費與其國內生活用紙的生產同時暴跌，而且這兩個國家進口產品的情況也不太好。土耳其是該地區最大的生活用紙市場，在產量增加而進口下降的情況下，其2014年的生活用紙消費量增長超過11%。
沙特阿拉伯的生活用紙市場最近幾年進入快速增長期，2014年延續了這一趨勢，年消費量首次超過20萬噸大關。伊朗新近建成了生活用紙新產能，部分取代了進口和推動了國內的消費。隨著西方與伊朗核電廠問題達成協議，預計西方的制裁將逐步解除，伊朗市場將進一步開放，也會促進包括生活用紙在內的所有消費品的需求增長。
6 中國繼續增長，但增長趨緩，其他亞洲地區增長良好
中國經濟增長放緩在一定程度上影響了生活用紙市場的增長。在2011年增長10.0%、2012年增長9.0%之后，2014年的增長率為7.1%，接近于2013年的增長率6.7%。2014年消費量增長了約43萬噸，占2014年全球生活用紙市場增長量的42%。內陸地區新市場的增長高于更發達的沿海省份。存在的主要問題是產能過剩，已經造成工廠關閉，工廠關閉并不僅限于環境問題，有些是由于經濟問題。但無論如何，在國際上比較，中國現在6%～7%的生活用紙消費量增長率仍然是最高的。
日本的生活用紙消費近年來緩慢增長，一般年增長率不到1,0%，但2014年的增長率達到2.9%。日本的生活用紙進口主要來自中國，進口量從2013年的15萬噸繼續增長到2014年的18.8萬噸。日本國內工廠新投資的改造項目也相對活躍，主要是為了實現高效率，特別是在節能方面，這達到了產能的重建的效果。
2014年，遠東地區的生活用紙消費增長從2013年的3.8%大幅提高到9.1%。韓國的數據再次顯示了非常強勁的增長，從2013年的4.5%提高到2014年的接近10%，但RISI認為這可能是由統計上的差異導致的，因為除了新產能推高產量外，我們沒看到實現這么高消費增長的其他任何重要原因。零售商審計公司的報告確認有增長，但沒這么高。而且2015年元月的產量顯示下滑，所以我們相信市場并未發生如此大的變化。而2014年行業報告中某些似乎不太靠譜的數據在2015年將回歸到正常的水平。
印度尼西亞現在是遠東第二大市場，2014年，雖然其生活用紙出口持平，但產能的增長驚人。看來新投產紙機的產量沒有銷售完，2014年的庫存量達到極高水平。印度尼西亞超過20%的增加產量中，可能有一半是大卷原紙產品，留在了工廠內，迅速提高了工廠的庫存。
由于中國臺灣省的生活用紙產量保持穩定，進口量下滑而出口量增加，所以生活用紙市場縮減了2.5%。新的投資項目將有助于從2015年起的產量增長，2015年前3季度產量持續增長，2016年似乎有些下滑。2014年，香港和泰國的總消費量以及消費增長保持在大致相同的水平。印度是世界上人口第二大國，在居家外用生活用紙的使用上看來有些進展，部分原因是某些生產商在教育引導消費方面的努力。但居家用生活用紙消費繼續停留在較低水平(2014年印度生活用紙總用量近13萬噸，居家用部分占不到1/3)。
7 大洋洲和非洲也在增長
在大洋洲，澳大利亞的的生活用紙消費量在經歷了2013年縮減約5%之后，2014年恢復到2012年的水平。近年來，生活用紙的進口呈現升高-降低模式，在2013年大幅下滑后，2014年再次提高。今年進口將繼續提高趨勢，但在ABC公司的新產能投產后，其自產的原紙將取代公司加工生產線上所用的進口原紙，澳大利亞進口提高的趨勢可能會發生變化。ABC公司還沒有正式公布新產能投產的時間表，但RISI估計第一臺紙機可能在今后幾個月內投入運行。
非洲的生活用紙消費在2013年增長約6%后，2014年增長了5.5%，所以過去幾年市場的發展看來還在繼續。最有積極意義的是生活用紙的消費已經顯示在許多非洲國家和地區逐步被接受的跡象，不僅是在北非。也包括在東非和西非的某些國家。此外，自2008年以來，南非的生活用紙市場還看不出有任何明顯的增長，可能有待今后幾年借助于新產能的投產,南非的生活用紙消費將再次增長。
|
