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2022年是黨的二十大勝利召開之年，是全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的開局之年。當前，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，中國發展進入風險挑戰和戰略機遇并存的時期。2022年期間，廣東省造紙企業面臨重重困難，上游原材料及能源價格高漲，生產成本高企；下游需求急劇減弱，企業庫存壓力空前巨大；停機限產情況多，產量下降，利潤大幅下滑，行業的整體生產運行情況不佳。 隨著2023年春節過后國際貿易市場回暖，出口商品成交量逐步回升，紙的需求疲軟問題得到一定程度的改善。但如今造紙行業必須以風險挑戰大于戰略機遇的視角看待當下，尤其是以進出口貿易為主的廣東地區。開年之初，廣東省召開全省高質量發展大會,吹響了廣東省經濟高質量發展的號角，堅持“制造業當家”，既要鞏固傳統優勢產業領先地位,又要創造新的競爭優勢。造紙是廣東的傳統優勢產業之一，企業必須堅定信心，緊跟高質量發展潮流，謀求下一步發展。 1 2022年廣東省造紙行業發展概況 1.1 紙及紙板產量 據中國造紙協會統計，2022年全國紙及紙板產量達12425萬t，同比年增加2.64%；廣東省紙及紙板產量2374.14萬t，占全國紙及紙板產量的19.1%，但產量同比下降2.3%，已連續2年下降。廣東省造紙產業以包裝用紙為主，其產量占比超過總產量70%，近2年總產量下降也主要體現在包裝用紙板塊中各紙種的產量下降，原因是2022年廣東省受公共衛生事件影響較深，消費者的消費力水平大幅下降，下游包裝市場需求隨之急劇下滑，物流受阻，企業庫存較多，開工率大幅下降，產能沒有得到充分發揮。 1.2 主要品種完成情況 （1）新聞紙 2022年全國新聞紙總產量基本維持在2021年的90萬t水平；廣東省新聞紙產量29.28萬t，打破前幾年的下降現象，同比增長11.4%，占全國新聞紙產量的32.5%，是近10年來的最大值。2022年廣東省內外新聞紙生產情況尚佳，主要受益于黨的二十大會議等重大活動舉辦的宣傳，但從總體發展趨勢看，國內新聞紙產量仍在不斷減少。廣東省新聞紙的生產企業數量較為穩定且數量少，目前處于供需平衡的狀態，2家新聞紙生產企業分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業有限公司，其中以廣州造紙集團有限公司為主。 （2）包裝用紙 廣東省是包裝用紙生產大省，目前已有6家年產能達100萬t以上的包裝用紙企業，分別是玖龍紙業（控股）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞金洲紙業有限公司、東莞市金田紙業有限公司、山鷹紙業（廣東）有限公司。2022年廣東省包裝用紙總產量為1712.2萬t，同比下降3.51%，占廣東省紙及紙板總產量的72.12%。其中，箱紙板產量為638.81萬t，同比下降6.5%，占全國箱紙板產量的22.7%；瓦楞原紙產量為561.48萬t，同比下降0.8%，占全國瓦楞原紙產量的20.3%；白紙板產量為321.48萬t，同比下降2.1%，占全國白紙板產量的20.2%；灰紙板產量為146.44萬t，同比增長7.5%。2022年，各類包裝用紙種受疫情公共衛生事件和國際貿易環境的因素影響，下游需求低迷，生產不穩定，包裝用紙生產企業停機不斷，并且已有部分產能關閉，導致產量下滑。總體上，白紙板和灰紙板發展情況較為平穩，但目前箱紙板和瓦楞紙受到的挑戰十分巨大，較多企業出現虧損，家電、食品等輕工業產品出口訂單減少導致的下游包裝需求疲軟是最主要的原因之一。 （3）生活用紙 2022年，廣東省生活用紙總產量116.81萬t，同比下降2.4%，約占全國生活用紙總產量的10%。近年來，大型生活用紙企業依托品牌和渠道優勢，總體運行平穩，產量及利潤波動較小，小型企業由于木漿價格持續高位等原因，開工率下降，有部分企業轉產，或轉為以購買原紙加工為主導的生產模式，導致近年生活用紙產量持續下降。廣東省生活用紙生產企業雖少，但產能集中度和品牌知名度高，產量排名全國前列的生活用紙企業中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東省內，其品牌在國內外擁有較高知名度，其中維達和中順潔柔在廣東的生活用紙原紙總產能均超過35萬t/a；理文在廣東的生活用紙原紙總產能約10萬t/a。在2022年，廣東省生活用紙產能得到進一步擴大：亞太森博（廣東）紙業有限公司在2022年9月和11月先后投產TM11、TM12、TM13生活用紙紙機，總產能約10萬t/a；南寶紙業TM2于2022年3月份投產，年產2萬t生活用紙，2023年廣東省生活用紙產量將有較大幅度的提升。恒安集團位于廣東云浮的年產24萬t生活用紙項目也在推進，未來廣東省的生活用紙產能還有進一步上升空間。2023年2月起，木漿價格開始出現大幅度下滑，生活用紙企業成本下降，利潤有所增加。 （4）文化用紙 2022年，廣東省未涂布印刷書寫紙產量為254.31萬t，同比增加8.5%，占全國未涂布印刷書寫紙產量的14.7%。廣東省擁有2家年產能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產企業，分別是亞太森博（廣東）紙業有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中：亞太森博（廣東）紙業有限公司PM13年產45萬t高檔文化紙項目于2022年3月順利投產，產品為靜電復印紙和雙膠紙，由于投產較早，帶動了2022年廣東省未涂布印刷書寫紙整體產量的上升；湛江晨鳴漿紙有限公司擁有廣東省規模最大的化學漿產能，其生產的紙漿以自用為主，2022年其文化用紙產量也小幅上漲。近年來，廣東省文化用紙生產企業均有擴產或轉產其他種類紙品的趨勢，亞太森博（廣東）紙業有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、佛山市高明鴻源紙業有限公司等具有代表性的省內文化用紙企業近年來分別投入到如生活用紙、特種紙等紙類領域，通過新增高附加值產品提高企業利潤。亞太森博（廣東）紙業也積極推廣適合學生使用的護眼復印紙，搶占新興市場。 1.3 主要經濟指標完成情況 2022年，廣東省紙及紙制品業工業增加值為572.67億元，同比下降4.8%，4年內首次出現下滑，且幅度較大；總銷售產值2624億元，同比下降5.5%；營業收入總額為2617.12億元，同比下降6.1%；利潤總額為44.32億元，同比下降66.5%。2022年的造紙原材料、化學品、能源等價格處于高位，企業的生產成本高，下游需求疲軟，價格難以傳導到下游，利潤急劇壓縮，大部分企業虧損。 1.4 行業集中度情況 2022年，廣東省造紙行業集中度進一步提升，大型現代化企業數量增加。廣東省紙及紙板年產能超10萬t的造紙企業共42家，其中100萬t以上的企業有8家，分別是玖龍紙業（東莞）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞金洲紙業有限公司、東莞市金田紙業有限公司、亞太森博（廣東）紙業有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、山鷹紙業（廣東）有限公司，其中廣東山鷹紙業年產100萬t包裝用紙項目PM52和PM53屬于2022年新投產項目，以2022年產量計算，除山廣東鷹外紙業，其余7家企業總產量為1422.64萬t，占廣東省紙及紙板全年總產量的60%，廣東山鷹紙業、廣東亞太森博新項目全面投產后，該8家企業總產量占廣東省總產量比例將進一步提高。另外，廣東省年產能30萬～100萬t的企業有13家，10萬～30萬t的企業有22家。2022年廣東省新增項目情況見表1。 表1 2022年廣東省新增項目情況 
2 未來廣東省造紙行業發展應關注的焦點 2.1 關稅調整帶來新一輪沖擊 2022年12月29日，國務院關稅稅則委員會辦公室發布公告，2023年1月1日起調整我國部分商品進出口關稅，新的關稅政策將絕大部分包裝用紙成品紙的進口關稅從舊版的最惠國稅率5%~6％下降至0，成品包裝用紙基本上實現了進口零關稅。這一關稅政策的調整，使國外成品紙能以更低的價格進口到國內，沖擊國內市場，加上目前國內包裝需求大幅減少，將對國內本來疲弱的造紙行業帶來巨大沖擊，尤其是毗鄰東南亞地區的廣東省造紙企業，競爭力大幅下降。據統計，2023年1—4月，全國累計進口箱紙板145萬t，同比增長38.16%，進口瓦楞原紙108.4萬t，同比增長47.28%，進口成品包裝用紙的數量大幅增長，對廣東省紙市場的影響已有所顯現，預計全年紙進口總量將增長至800萬t以上。而2022年全國紙及紙板的總產量約1.37億t，進口紙量占全國紙及紙板總產量的5.8%。廣東省沿海港口便利，靠近東南亞地區，2023年預計超過50%的進口紙會銷往廣東珠三角地區，對廣東省造紙行業造成強烈沖擊。 2.2 積極發揮廣東省獨特優勢，探索造紙行業高質量發展 近年來，廣東省對于“高質量發展”這一主題展開了深入探討：2022年5月，廣東省第十三次黨代會報告提出，堅持制造業立省不動搖，以實施制造業高質量發展“六大工程”為主抓手，推動產業邁向全球價值鏈中高端，鞏固傳統產業，推進新興產業；2023年1月，廣東全省高質量發展大會在廣州召開，吹響全省高質量發展的沖鋒號。 廣東省具備粵港澳大灣區的獨特區位優勢，粵港澳大灣區是我國經濟活力最強、開放程度最高、國際化水平領先的區域之一。堅持高質量發展，是建設粵港澳大灣區的必由之路。珠三角是粵港澳大灣區的主要區域與主要陸地，也是多年來通過對外開放、承接產業、加工貿易逐步發展起來的“世界工廠”，是全國勞動人口最密集、產業最集中的區域之一。造紙行業屬于傳統制造業，廣東省作為我國造紙行業的頭部省份，必須響應號召，積極探索高質量發展道路。如今廣東省的造紙總產能已趨向飽和，新項目投放速度已明顯放緩，未來廣東省造紙方向必然是質的提升而不僅是量的提高。因此，企業必須加強對新產品的開發，開拓新興市場，實現跨界融合發展；同時堅持軟硬件及技術的改造，不松懈不放緩；實施數字化管理升級；支持產業全過程的規范化與標準化轉變。 2.3 關注原材料結構變化 自2022年起，由于進口廢紙全面禁止，國內再生紙原料供應緊缺，企業也在積極尋求解決方案。廣東省內陸續有木漿纖維替代再生紙原材料項目通過審批或已經投產，以用于補充部分再生紙原料。目前，隨著國外再生紙漿生產線陸續投產，以及國際船運的正常化，進口再生紙漿量也逐步增長。2023年1—4月再生紙漿進口量顯著提高，已達歷史同期最高點134.5萬t，增長44%。此外，不少企業到廣西投產新建化機漿或化學漿項目，木片的需求量將進一步增加，但國內木片資源缺乏，仍需從國外進口木片。2023年以來，國際木漿價格持續下行，為木片的供應和企業生產成本帶來了更多不確定因素。造紙企業必須理性且慎重看待目前原料市場的變局，合理分析原料市場結構變化對企業生產經營產生的影響。
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